Ритейл, или, другими словами, розничная торговля, играет важную роль в экономике Индонезии. Большое население страны формирует высокий спрос на товары, который удовлетворяют как местные крупные, так и небольшие ритейловые компании. Это поддерживает устойчивый рост потребления и укрепляет внутренний рынок страны. Большие перспективы индонезийского рынка привлекают и зарубежные компании. Занять свою нишу в этом сегменте может каждый, важно только понимать особенности розничной торговли в Индонезии, предпочтения местных потребителей и какие есть каналы сбыта. В этой статье мы проведем краткий обзор офлайн и онлайн ритейла Индонезии, что будет полезно для тех, кто хочет поставлять свою продукцию в эту страну.
Современный ритейл в Индонезии представлен в нескольких форматах, которые знакомы каждому — это мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты и традиционные рынки. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), крупнейшими игроками в этом направлении являются:
1. Indomaret
Indomaret считается лидером по количеству торговых точек: на сегодняшний момент открыто около 20 тысяч магазинов. Объем продаж в 2022 году составил в $7,6 млрд. Помимо традиционного формата, компания развивает оптовую сеть Indogrosir, ориентированную на малый и средний бизнес.
2. Alfamart
На момент 2022 года эта сеть насчитывала более 17,8 тысяч точек, а общий объем продаж также достиг $7,6 млрд. Alfamart активно расширяет присутствие за пределами острова Ява, открывая магазины в менее освоенных регионах, таких как Калимантан и Папуа.
3. Alfamidi
Занимает уверенное место в тройке лидеров среди крупнейших современных розничных сетей Индонезии. В 2022 году объем продаж составил $1,1 млрд, сеть насчитывала 2,2 тысячи точек.
4. Hypermart и Super Indo
Магазины Hypermart и Super Indo довольно близки по количеству торговых точек и уровню продаж. У Hypermart сейчас насчитывается более 103 точек с объемом продаж $445 млн, а у Super Indo 189 магазинов и объем продаж $383 млн.
5. Transmart Carrefour
Последний крупнейший гипермаркет в этом списке Transmart хоть и сократил количество магазинов из-за конкуренции, но все равно остался востребованным крупным ритейлером. Количество точек Transmart насчитывает около 63, а общий объем продаж за 2022 год составил $318 млн.
В популярных розничных сетях Индонезии ассортимент товаров широкий, но некоторые категории занимают лидирующие позиции по количеству продаж. К таким категориям относятся:
1. Продукты питания и напитки — они составляют более 70% ассортимента магазинов.
2. Косметика и товары личной гигиены составляют около 15% продаж в крупных сетях, таких как Alfamart и Indomaret. Особенно популярны местные бренды и международные товары премиум-класса.
3. Домашние товары и бытовая химия — моющие средства, кухонные принадлежности и т.п. обычно составляет 10% от общего ассортимента.
4. Электроника и аксессуары занимают около 5% ассортимента в крупных магазинах.
Стоит отметить, что некоторые категории популярны не только в офлайн, но и в онлайн-ритейле.
Во многих странах в последние годы развивается онлайн-ритейл, и Индонезия не стала исключением. Индонезийцы активно пользуются торговыми интернет-площадками, из которых можно выделить особенно крупные и популярные:
1. Tokopedia, Shopee и Bukalapak — одни из самых крупных маркетплейсов с большим количеством продавцов и разнообразными товарами.
2. Lazada — платформа, принадлежащая Alibaba, с широким ассортиментом товаров и развитой логистической сетью, предлагающая удобные условия для покупок и доставку.
3. Blibli — платформа с акцентом на высококачественные бренды и продукцию.
4. HappyFresh — специализируется на доставке продуктов питания из супермаркетов.
Таким разнообразным ассортиментом, конечно, не может похвастаться ни один офлайн-магазин, поэтому маркетплейсы так популярны. Но какие же товары выбирают чаще всего на интернет-площадках? Согласно последним доступным данным на 2022 год это категории:
1. Мода и одежда
Занимает около 20% от общего объема онлайн-продаж. Особенно популярны местные бренды и товары ручной работы.
2. Электроника и гаджеты
Составляют до 25% продаж, включая смартфоны, аксессуары и бытовую технику.
3. Продукты питания и напитки
Примерно 15% продаж. Особенно популярны органические товары и продукты длительного хранения.
4. Косметика и товары для здоровья
Занимают около 10% продаж, что обусловлено растущей популярностью натуральной и органической продукции.
5. Детские товары и игрушки
Около 8% продаж, с ростом популярности на фоне увеличения числа молодых семей.
Несмотря на уровень прогресса, большое количество супермаркетов и онлайн-магазинов с огромным выбором товаров, значительную долю рынка (около 77%) занимают традиционные рынки, то есть пекарни, небольшие продуктовые магазины, классические уличные рынки и т.п. Индонезийцы по-прежнему предпочитают покупать свежие продукты, такие как овощи, фрукты и мясо, и товары первой необходимости на традиционных рынках из-за шаговой доступности и выгодных цен.
Для желающих открыть бизнес в Индонезии важно знать, что индонезийский рынок имеет свои особенности:
✓ Поскольку Индонезия — страна с крупнейшим мусульманским населением в мире, здесь большой спрос на халяль-продукцию. При продаже продуктов питания, косметики или одежды, стоит учитывать сертификаты "халяль".
✓ Важно адаптировать продукцию под привычные для местных вкусы, в первую очередь это касается продуктов питания.
✓ Логистическая инфраструктура в Индонезии имеет сложности из-за географии (архипелаг с более чем 17 000 островов). Например, если вы открываете бизнес на Бали, важно выбрать партнеров с опытом работы в регионе, и учитывать сезонные особенности транспортировки.
✓ Для продуктов питания, косметики и других категорий обязательна сертификация BPOM. Больше о сертификации товаров вы можете узнать из этой статьи.
Ритейл в Индонезии имеет огромный потенциал роста. Если вы хотите начать успешный путь ведения бизнеса в Индонезии, наша консалтинговая компания Good Luck Group может помочь вашей иностранной компании избежать сложностей и быстро стартовать. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее!
