В последние годы Индонезия демонстрирует значительный рост в секторе финансовых технологий. Повсеместная цифровизация, растущий интерес к инновациям, быстрый рост числа пользователей финансовых сервисов — все это благоприятно влияет на экономику страны, стимулируя развитие бизнеса, расширение финансовой доступности и привлечение инвестиций в цифровой сектор. В этой статье мы сделаем краткий обзор финтех-рынка, расскажем о правилах лицензирования компаний и о текущих ограничениях для иностранцев. Материал будет полезен иностранным компаниям, рассматривающим ведение бизнеса в Индонезии в сфере финтеха.
Финтех-экосистема Индонезии включает сотни компаний, предоставляющих такие услуги и сервисы, как кредитование, цифровое страхование, электронные платежи, инвестиционные платформы и блокчейн-технологии. Среди крупнейших таких компаний можно выделить:
1. GoTo Financial (Gojek & Tokopedia) — изначально стартовав как сервис по вызову мототакси, Gojek быстро расширил свой бизнес до многофункциональной платформы с финансовыми услугами через GoPay — один из самых популярных электронных кошельков в стране.
2. OVO — еще один сервис для мобильных платежей и финансовых услуг, пользуется популярностью благодаря партнерству с крупными ритейлерами и банками.
3. Dana — также популярная платежная платформа, активно конкурирующая с OVO и GoPay. Платформа акцентирует внимание на интеграции с интернет-магазинами, а также предоставляет уникальные решения для пользователей, не имеющих банковских счетов.
4. LinkAja — ориентирована на объединение платежных сервисов нескольких банков, включая государственные. Платформа нацелена на решение задач бытового уровня, таких как оплата коммунальных услуг и транспортных расходов.
5. Kredivo и Akulaku — два сервиса, предоставляющая кредитные услуги, такие как рассрочка и микрокредиты. Kredivo ориентирована на BNPL (buy now, pay later), т.е. онлайн-шопинг, предлагая гибкие условия погашения и быструю проверку кредитоспособности. Akulaku же работает и в онлайн-, и в офлайн-сегменте, предоставляя более разнообразные финансовые продукты, включая предоплаченные карты и микрокредиты.
С учетом высокой степени проникновения смартфонов (более 70%) и все более активного использования интернета населением страны, перспективы роста финтех-сектора весьма оптимистичны. Ожидается дальнейшее увеличение числа пользователей цифровых финансовых услуг и расширение ассортимента предлагаемых финансовых продуктов. Правительство Индонезии активно поддерживает цифровую трансформацию.
Что наблюдается уже сейчас:
✓ Рост цифровой экономики и интернета — по состоянию на 2023 год, Индонезия занимала четвертое место в мире (после Китая, Индии и США) по числу интернет-пользователей, что открывает большие возможности для распространения, внедрения в жизнь и дальнейшего развития цифровых финансовых инструментов и услуг. Спрос на это продолжает увеличиваться.
✓ Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения — для улучшения безопасности, выявления мошенничества и прочего.
✓ Внедрение блокчейна и криптовалюты — эта технология активно развивается и используется, и в будущем может стать важной частью финансовой системы. Больше о криптовалюте в Индонезии вы можете узнать, прочитав эту статью.
✓ Растущее число стартапов и инвестиций — в стране наблюдается активный рост стартапов в сфере финтеха, привлекающий миллионы долларов от международных инвесторов. Индонезийские стартапы активно сотрудничают с крупными корпорациями и правительственными структурами.
Финансовый сектор Индонезии строго регулируется государственными органами, и для работы в сегменте финтеха необходимо получение соответствующих лицензий. Основными регулирующими органами являются:
• Банк Индонезии (BI) — отвечает за лицензирование электронных платежных систем, криптовалютных бирж и цифровых кошельков.
• Управление финансовых услуг (OJK) — регулирует деятельность финтех-кредиторов, страховых и инвестиционных платформ.
1. Лицензия на платежные системы (от BI) — требуется для работы электронных кошельков, систем денежных переводов и платежных шлюзов.
2. Лицензия на кредитные и инвестиционные платформы (от OJK) — регулирует деятельность онлайн-кредиторов, P2P-платформ и финтех-брокеров.
3. Лицензия на страховые технологии (InsurTech) — позволяет компаниям предоставлять страховые услуги в цифровом формате.
4. Лицензия для краудфандинговых платформ — регулирует инвестиционные платформы, работающие по принципу коллективного финансирования.
Процесс получения лицензии включает несколько этапов: регистрация компании; подача документов в регулирующие органы; проверка регулятором на соответствие стандартам безопасности, техническим требованиям и правовым нормам; тестирование в «песочнице» (регуляторной среде). После успешного завершения проверки, компания получает лицензию.
Иностранным компаниям, которые планируют открыть бизнес в Индонезии в сфере финтеха, необходимо учитывать имеющиеся ограничения:
1. Запрет 100% иностранного владения.
Иностранные инвесторы могут владеть только ограниченной долей финтех-компаний, обычно не превышающей 49%.
2. Требования к локальному партнерству.
Для работы в финтех-секторе иностранные инвесторы должны сотрудничать с местными компаниями или банками.
3. Строгий контроль за лицензированием.
Иностранные компании могут получать лицензии только в партнерстве с индонезийскими юридическими лицами.
Эти ограничения созданы для защиты местных компаний от доминирования международных корпораций, однако они также усложняют вход на рынок для зарубежных инвесторов.
Чтобы соблюсти все законодательные требования, иностранным инвесторам рекомендуется сотрудничать с юридическими консультантами и местными партнёрами.
Если у вас есть вопросы по тому, как открыть бизнес на Бали или любой другой части Индонезии, или вам нужна профессиональная помощь и сопровождение, наша консалтинговая компания Good Luck Group поможет вам успешно выйти на этот перспективный рынок.
